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大成中小盘混合中报点评:完全自上而下选股

发布时间:2021-10-22   浏览次数:

  。本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。

  基金经理。魏庆国:经济学硕士。2010年至2012年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究员;2012年至2013年任职于平安大华基金研究部;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日至2015年3月30日担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理助理。2015年4月7日起担任大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理及大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。

  报告期内基金投资策略和运作分析:本基金继续坚持稳定的投资策略,重点投资以下几类股票:1)成长股:类 VC 阶段的成长股、经典成长股和泡沫化阶段的成长股;2)重大资产重组导致企业基本面发生彻底变化,复牌后第二波投资机会;3)强者恒强的热门股。

  本基金完全坚持自下而上的选股方式,但是从最终的结果看,主要投资了互联网+X、医疗服务、新兴消费品和核电等有远大前景的行业。本基金一季度的失误是前期并未积极投身于泡沫之中,二季度的主要失误在于看到了泡沫破裂的顶部抛售信号但没有及时抽身而出。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:由于 A 股目前已经有近 2800 家上市公司,构建一个基金组合仅需要 20 只股票,所以本基金放弃基于风格、主题、行业等配置思路,完全基于自下而上的选股。

  展望下半年,本基金将继续坚持稳定的投资策略,但相比于上半年操作方式上可能会做出一些调整来应对下半年波动加大的市场。如果上半年主要防范上行风险,下半年将主要防范下行风险。本基金将通过加强交易和个股仓位控制来控制回撤风险,并且在选股中更加注重企业质地,并且强化对个股止损纪律的要求。

  研究基金每日超额收益与上证指数的关系,当上证指数上涨并且超额收益为正时,证明基金经理可以很好地把握上涨机会,尤其当上证指数下跌超额收益为正时,证明基金经理的风控还是不错的,这种情况所占的比重越多越好,反之,当上证指数下跌基金超额收益为负,说明基金经理没有很好地进行风控或者是重仓股下跌比较多,特别当上证指数上涨基金超额收益为负,说明基金净值涨幅没能超越指数,这种情况越少越好。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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